Преподавательница Дженнифер Мендес изучает трансформацию футанари через жопу

Преподавательница Дженнифер Мендес готовится к защите докторской диссертации, в которой она будет изучать трансформацию у футанари. Чтобы подготовиться к практическим занятиям, Дженнифер решает лично пообщаться с представительницей футанари Мэдди Блэк. Брюнетка приглашает преподавательницу к себе домой, где первым делом демонстрирует ей свои большие силиконовые сиськи и огромную жопу. Немного пососав большой член фута, Дженнифер подставляет под него свою анальную дырочку и приступает к практическому исследованию трансформации.

Модели на видео: Jennifer Mendez, Maddy Black

Видео от студии: Futanari